BNZ ottiene il primo Total IPP Financing (TIPPF) transnazionale europeo per oltre 680 milioni di euro, comprensivi di 420 milioni di euro di prestito green senior warehouse e fino a 260 milioni di euro di linea di credito Holdco

BNZ, produttore indipendente di energia elettrica (IPP) che sviluppa, costruisce e gestisce progetti solari fotovoltaici (PV), ha completato con successo il primo Total IPP Financing (TIPPF) transnazionale in Europa. Il TIPPF comprende un debito senior e strutture accessorie per un totale di 420 milioni di euro e una linea di credito Holdco fino a 260 milioni di euro. Il finanziamento di 420 milioni di euro per il prestito verde consentirà a BNZ di continuare a sviluppare il suo piano strategico di crescita nell’Europa meridionale nei prossimi anni e di realizzare i suoi ambiziosi piani di sviluppo.

La Società, controllata dal fondo Clean Energy Fund III di Nuveen (uno dei maggiori investitori istituzionali con asset under management pari a 1,2 trilioni $), si è assicurata il prestito senior da un club di finanziatori che comprende la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), ABN Amro, Intesa Sanpaolo, NatWest, SMBC e Bankinter. Questi istituti finanziari hanno riposto piena fiducia nella solidità degli asset strategici di BNZ e nella pipeline della società. La linea di finanziamento della Holdco sarà fornita da fondi gestiti da Infrastructure Debt e US Direct Lending di Ares Management, con Alter Domus in qualità di agente.

Il finanziamento ricevuto, uno dei maggiori nel mercato delle energie rinnovabili, consentirà a BNZ di sviluppare il suo piano strategico come previsto, permettendo alla Società di realizzare i suoi progetti di energia solare fotovoltaica in Spagna, Italia e Portogallo. Inoltre, l’azienda darà il via alle prime iniziative nella diversificazione geografica, nei progetti di ibridazione e in altre tecnologie che contribuiranno a migliorare l’efficienza nella creazione e distribuzione di energia pulita.

Questo traguardo rappresenta una spinta significativa per le attività di BNZ, che negli ultimi mesi ha cominciato ad accelerare i suoi ambiziosi piani di sviluppo. Ne sono un esempio i primi impianti operativi a Cadice (Spagna) e i primi contratti PPA (Power Purchase Agreement). In totale, BNZ prevede di sviluppare un portafoglio di oltre 1,7 GW di fotovoltaico nell’Europa meridionale entro la fine del 2026, diventando uno dei maggiori IPP solari in questa regione.

Uno dei punti più apprezzati dalle istituzioni finanziarie è stato l’impegno di BNZ per il progresso ambientale e sociale delle comunità locali, che va oltre il semplice rispetto dei più elevati standard ambientali. Come di consueto, BNZ collabora con le autorità locali su progetti ambientali per ogni sua iniziativa, al fine di garantire la massima compatibilità tra la produzione di energia pulita e la promozione della fauna selvatica e della biodiversità presso gli impianti solari.

Luis Selva, Amministratore Delegato di BNZ, ha espresso il suo ringraziamento per l’impegno di tutto il team che ha permesso di rendere possibile questa operazione e ha dichiarato: “La nuova fase segnata dalla chiusura del nostro finanziamento, che ha raggiunto 680 milioni di euro, dimostra la solidità del nostro business e la natura ambiziosa dei nostri piani e ci apre nuove opportunità per esplorare la diversità tecnologica e geografica e per crescere in termini di volumi e di team, con l’obiettivo di diventare uno dei maggiori IPP del mercato. Vogliamo continuare a costruire un futuro più pulito e sostenibile e il sostegno di istituzioni finanziarie così importanti dimostra una visione condivisa a lungo termine per realizzare un mondo migliore”.

María Puente, Direttore Finanziario di BNZ, ha dichiarato: “È un onore aver potuto contribuire a questa importante pietra miliare per BNZ, che segnerà senza dubbio un prima e un dopo nel nostro percorso. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa operazione, che ci permetterà di continuare a crescere nei prossimi anni”.

Jordi Francesch, Managing Director dell’ Asset Management di Nuveen Infrastructure, ha dichiarato: “Questo passo significativo compiuto da BNZ è il culmine di uno straordinario impegno da parte dell’intero team di BNZ e Nuveen Infrastructure negli ultimi sei anni dall’inizio del progetto. È la prova che l’esperienza dei nostri team nella gestione delle operazioni e degli asset ha garantito il valore a lungo termine dei nostri investimenti”.

Isabel Rodriguez de Rivera, Managing Director di Renewable Energy Investments di Nuveen Infrastructure, ha aggiunto: “Questa transazione innovativa rappresenta un’importante pietra miliare per la crescita di BNZ nell’Europa meridionale e ne rafforza le capacità di crescita futura. Il suo completamento è stato possibile grazie a un lavoro di squadra transfrontaliero di Nuveen e BNZ e al prezioso supporto dei nostri consulenti di fiducia e definirà il quadro di riferimento per le future attività transfrontaliere di Nuveen”.

BNZ desidera ringraziare i suoi partner che hanno contribuito al buon esito del finanziamento. Akereos Capital ha agito in qualità di consulente esclusivo di BNZ per il TIPPF mentre Linklaters ha agito come consulente legale di BNZ. Clifford Chance ha agito in qualità di consulente legale del club di senior debt lenders, mentre Ashurst ha rappresentato Ares come finanziatore Holdco.

È inoltre importante sottolineare il ruolo di Garrigues, Gianni&Origoni, EY e Mazars in ambito fiscale e legale; nonché di importanti aziende di consulenza tecnica come EOS, Enertis ed Everoze; AON in ambito assicurativo, oltre a DNV e TAUW in ambito ESG, insieme ad altri consulenti di fiducia che hanno contribuito su base quotidiana alla crescita del business di BNZ negli ultimi tre anni.